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       近日，中國連鎖經營協會公布了一份2019-2020中國時尚零售百強榜，我仔細看了看，覺得挺值得解讀一下，可以幫助大家了解國內時尚零售的大致格局，還記得咱們第一期視頻談的就是世界500強榜單里的時尚企業。

       現在的榜單非常多，但真正值得解讀的并不多，這份榜單的數據比較扎實，當然每份榜單都有自己的局限性，比如這個榜單就未包含奢侈品牌，當然奢侈品本來也可以算一個類別了，此外國外品牌也大多沒有納入，如果能納入就能更全面了解了。那我們接下來就來解讀一下。

       首先這個榜單將企業分為三大品類，分別是第一類服裝、服飾、鞋履、家紡，第二類護膚美妝，第三類金銀珠寶首飾。其中第一類企業76家，第二類10家，第三類14家，很顯然，服裝服飾類別從數量上是最多的，占到四分之三。

       但是銷售額最大的卻是金銀珠寶，第一名周大福600億人民幣，第二名老鳳祥496億，第十名上海豫園黃金204億，第14名周生生148億，第15名六福145億，第19名金一106億，第31位周大生54億，再后面的7家入圍企業銷售額從12億到35億，跟排在前面的量級就差了一些。

       護膚美妝類別沒有納入國外品牌，因此我們就簡單說一下，在護膚美妝類排第一，在整個榜單排第11的屈臣氏248億，排在后面的家化75億，伽藍50億，植物醫生、珀萊雅、完美日記、薇諾娜都是30億左右，御家匯24億，丸美18億，排在第98位的林清軒8.4億。

       我看了一下去年的榜單，百雀羚并未納入，去年百雀羚公司公布的銷售額是230億，超過去年屈臣氏的203億，應該排第一位置。加上韓束的上海上美，18年的80億銷售額，這兩家由于未披露19年銷售數字而未入榜單。

       接下來我們重點來談談服裝領域。首先是運動品牌，由于納入了一些國外品牌，所以數據挺值得玩味。國際運動兩大巨頭排在第三和第四，耐克441億，阿迪達斯405億，安踏的339億已經離兩大巨頭很近了。斯凱奇166億，李寧138億，特步81億，Puma 58億，361度56億。

        可以看出，運動基本上耐克、阿迪、安踏三巨頭格局已經形成，其規模是斯凱奇和李寧的一到兩倍，而Puma和361度在整個榜單中排在第27和28位，說明整個運動品類在整個時尚零售中已經占到了很大比例，而且要做新的運動品牌也難度很大，榜單中還有一家運動品牌是做戶外運動的探路者以15億銷售額排在84位。

       接下里看一下快時尚，也納入了國外品牌，優衣庫母公司迅銷335億，Zara母公司Inditex集團173億，H&M集團87億，從這三個數字可以看出都是一半一半的關系，迅銷是Inditex的一倍，Inditex是H&M的一倍。這也印證了葉眼觀潮之前的判斷，優衣庫由于產品性價比最高最適合中國市場，Zara由于上班族的需求生意也還可以，H&M則由于產品質量和時尚度均比前兩者差一些，因此會略遜一籌，不過我沒想到的是數字差這么多。

       這里要談到國內兩家企業，一個是排在第八位的海瀾之家219億，一個是46億銷售額排在34位的Urban Revivo。

曾經的海瀾之家

馬來西亞吉隆坡的HLA店鋪

海瀾投資的OVV品牌

       海瀾之家本來是男人的衣櫥，一年只要去兩次，現在一方面已經在拓展海外市場，另一方面也正在走時尚化路線，比如推出杜鵑代言的品牌OVV，還投資了Urban Revivo。

       UR品牌當年以最像Zara著稱，目前已經走出了一條自己的發展道路，稱之為快奢，其銷售額已經達到H&M一半。前幾天有新聞說廣州上市服裝企業比音勒芬少量入股UR，比音勒芬也在榜單內，18億排在78位，原來UR才是一條大船。

       再看一下鞋類企業，由于事實上被運動鞋瓜分了大半市場，所以入圍企業應該說都是皮鞋企業，鞋王百麗217億排第九，Stella Luna的母公司久興控股109億排18，但久興這個數據里應該含了加工的部分，而且這部分應該是大頭。

      鞋類企業還包括紅蜻蜓、足力健、奧康、星期六、達芙妮、千百度、天創、貴人鳥、哈森，29億的紅蜻蜓53位，其他就都在更后面。可以看出這些品牌大多是以前商場里的傳統皮鞋品牌，品牌老化比較嚴重，另一方面鞋子又是比較專業的類別，要達到哈森12億銷售額進入榜單第91位也不容易。

       這里不得不說走老年鞋路線的足力健抓住了一個巨大細分市場，28億銷售額排到整個榜單57位。

       這里說到榜單里的另一家企業森馬，194億排在第11位，印象中森馬是請五月天代言以休閑裝為主，實際現在童裝占比達到了三分之二，說森馬是一家童裝企業也不為過。曾經森馬就是采取跟隨戰術，跟著美邦走，現在美邦的銷售額54億只有森馬的四分之一，看起來尋找空白市場在商業決策上是更重要的。

       另一家以129億排在第17位的搜于特估計你可能不知道，也是上市公司噢。但是說到潮流前線大家可能見過店鋪，走農村包圍城市路線，全國有幾千家店。

       現在我們再來看看我們平時認知的時尚品牌在榜單中的位置，22位影兒80億，23位太平鳥79億，36位贏家41億，38位GXG母公司慕尚37億，42位馬克華菲35億，45位鄂爾多斯33億，基本上要進前50名的門檻是30億。

       在榜單后半部分的有，歌力思26億，安正24億，地素23億，江南布衣21億，日播11億。影兒的銷售額差不多是日播的8倍，時尚品牌之間實力的差距還是很大的，而且不知道描述的是否正確，就是越走時尚路線的銷售額越不容易做大。

       另外還有幾個企業在2018年的榜單中，今年可能由于數據未透露而未列入，也值得大家知道，有Only、Vero Moda和Jack & Jones的綾致時裝240億，波司登103億，上海回力82億，沒想到上海老鞋企銷售額這么大，還有目前面臨巨虧的I.T 77億，我們此前曾介紹最有可能成為中國輕奢品牌代表的ICICLE 19.6億。

最后我們總結一下這份中國時尚零售百強榜：

• 金銀珠寶的銷售額最大，行業集中度很高；

• 美妝護膚行業集中度最低，潛力應該最大；

• 運動品類耐克、阿迪、安踏三巨頭格局形成，再加上幾個大品牌，行業門檻高；

• 快時尚領域，優衣庫是Zara集團一倍，Zara是H&M集團一倍，H&M是UR一倍，國內快時尚和休閑裝品牌正在乘著國潮之勢快速趕上；

• 傳統皮鞋品牌受到運動品牌沖擊，加上品牌和渠道老化，頗受煎熬，等待行業變革；

• 時尚品牌越是強調自己時尚的似乎銷售額越排在后面，發現品類藍海，或者說抓住品類空白是創業者和經營者應該考慮的問題。

• 進入百強的門檻是5.4億，進入前50位的門檻是30億，第一位是600億。

謝謝大家收看葉眼觀潮，我們下期再見。